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財訊

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ASML艾司摩爾的EUV機台成摩爾定律救星，台積電採用浸潤式ArF深紫外光（DUV）微影設備，讓台積電第一代7奈米製程出世，也藉此拉開與三星電子的差距⋯

#ASML

沃草 Watchout

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為什麼很多人把台積電稱為台灣的「護國神山」、同時把臺灣的半導體產業鏈稱為「護國群山」呢？
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最近，因為半導體產能嚴重吃緊、各產業缺晶片缺到發瘋，大家看到美、日、德的國際車廠，透過政府部門來拜託臺灣政府幫忙，指名台積電、希望能幫忙擠出產能提供多些車用晶片給他們，臺灣半導體產業鏈的重要性也因此引起了全球的關注！

加拿大滑鐵盧大學政治學教授David A. Welch 日前也投書加拿大第一大報《環球郵報》，指出臺灣半導體的全球供應鏈至關重要，有重大的戰略價值，呼籲民主國家應該要採取一致行動，打破中國想侵略臺灣的幻想！
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Welch指出，沒有什麼比完全的外交承認更能表達對臺灣的支持，而這當然還包括對安全的承諾。
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為什麼很多人把臺灣的半導體產業鏈稱為「護國群山」呢？這當然和半導體對全世界產業的影響力有關，可以說，如果沒有半導體產業，全世界從交通、通訊、資訊、網路、醫療、能源、軍武到智慧家電、手機、照明設備，通通都無法運作，而全世界最頂尖的半導體製程和完整產業鏈，就在臺灣！
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回想2019年的美中貿易戰，中國幾乎可說是被美國一面倒的壓著打，美國單單只是下令禁止使用美國關鍵技術的廠商供貨給華為，中國官方大力培植的華為就瞬間休克、應聲倒地，因為中國幾乎沒有自製晶片的能力，半導體自製率低到一成、甚至個位數字（視不同計算產品產地方式），過去喊的震天價響的「中國製造」紅色供應鏈，也被全世界一次看破手腳，中國半導體的工業實力仍然和過去幾十年一樣，多數還處於低端、技術含量最低的組裝加工，少數的晶圓代工產業，如中芯半導體，也因為無法使用美國關鍵技術與相關機台，而陷入困境。
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大家想一想，假如中國不管是用何種方式統一掌控台灣、掌握台灣半導體先進製程和產業鏈，世界局勢還會是現在這樣嗎？恐怕，貿易戰的局面會完全相反，變成中國掐著美國和全世界的產業命脈，對全世界頤指氣使、大家要恭迎習大大登基統治世界了。
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回到剛剛的問題，為什麼半導體產業鏈是臺灣的「護國群山」？正是因為最頂尖的先進製程、從IC設計到封裝測試的完整產業鏈都在臺灣，中國無從介入染指，因此紅色供應鏈的魔掌無法伸向中國以外的地方，而這也是為什麼包括像Welch在內的外國學者，會細思極恐、大力提醒臺灣的重要性，因為要是臺灣被中國侵略，等於讓中國獲得半導體的高階技術和產業鏈，全世界都要陷入「中國製造」的惡夢，現在來找臺灣政府幫忙的美國、德國、日本政府，為了晶片、為了維持自己國內的汽車工業運作，大概只能讓中國予取予求。誰知道中國會用晶片要脅，提出什麼條件逼各國吞下去？光是想想就可怕！
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我們可以說，半導體產業鏈帶動了臺灣經濟發展，無論是科學園區創造的產值，或是近年股市的蓬勃成長，而我們更應該要知道，半導體產業鏈的關鍵重要性也保障了臺灣的安全，各國就算只是為了自身的利益，都不能、不願意讓臺灣的關鍵技術落入中國的控制，「護國群山」保護的不只是臺灣，更是整個全球民主陣營。
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David A. Welch投書原文：
Who rules Taiwan Not Xi Jinping
https://waa.tw/XnKsNl
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財經主播/主持人 朱楚文

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【中國想拚半導體產業，還得看美國臉色？】　
#採訪筆記 #科技觀察 　
📍完整文章好讀網誌版：https://reurl.cc/6ybOKk　　
　　
中美貿易戰隨著拜登上台後顯得撲朔迷離，到底被外界認為對中國應該會比川普友善的拜登，會不會扭轉中美之間的關係❓　　
　　
最新消息是，美國商務部宣布對多家中國企業發出傳票，這些企業多是提供資訊與通訊技術服務(ICT)，美國要查是否涉及國家安全風險。　　
　　
然而在這項大動作消息之前，美國才對於中國最具代表性的晶圓代工廠 #中芯解禁，願意讓荷蘭半導體設備商ASML可以核准賣設備給中芯，　　
　　
這件事情曾引發台灣半導體產業擔憂，是不是接下來中芯可以突破重圍，終於不再有美國禁令限制，然而也會壓縮到台灣半導體廠，特別是 #二線晶圓代工廠在這段時間的轉單效應。　　
　　
上週在廣播節目《科技領航家》訪問 #復華投信 大中華研究部主管 #徐百毅副總，他的分析很有意思！　　
　　
長期深入研究中美關係與中國市場，同時也是台灣最大規模中國市場基金操盤手的他，認為美國這一次會突然對中芯解禁，　　
　　
除了一方面是因應晶圓產能吃緊，#有限度開放給中芯成熟製程，可以緩解晶片荒的現象，也可以 #緩解來自半導體設備商的壓力，無論如何，都是對美國有利的。　　
　　
其實觀察下來，拜登是兩手策略，一邊給中國一點甜頭，一邊還是防守很緊，不過如果觀察拜登給的甜頭，其實也不難發現，還是以「#不會威脅到美國為原則」，　　　
　　
例如開放中芯可以買的設備，只限於14奈米以上成熟製程，也因此對於發展先進製程最為關鍵的EUV機台，中芯仍然是不能買的，只能買成熟製程、比較舊的曝光機(或中國說是光刻機)。　　
　　
換句話說，#中芯想要發展10奈米以下還是阻礙重重。　　
　　
事實上，半導體產業現在具有高度戰略意義，在5G和AI時代，不僅一切都需要晶片，而且現在正夯，被認為等同於下世代「手機」地位的電動車，也需要大量晶片，　　
　　
更不用說連軍事武器內也需要搭載晶片，在這些領域想要強大，得要晶片夠強，半導體是決勝重要關鍵，這也是為何外界戲稱台積電現在是全世界的「軍火商」。　　
　　
也因此，沈副總認為，美國還是需要制衡中國，但拜登政府未將中國如川普時代標籤為「敵手」，代表著中美關係還是會比較緩和，會在符合美國利益為前提與中國合作。　　
　　
而對於台灣來說，目前仍具有技術上優勢，短期內還不需要太擔憂來自中國的威脅，畢竟半導體產業並非有錢就能當王，還得有人才與技術，外加美國仍守著中國，都是台灣的機會。　　
　　
換句話說，中國雖然積極喊話要十四五計畫衝半導體產業，但這一塊仍困難重重，沈副總觀察，中國在近年來投入大量資源在互聯網和AI領域，也誕生了許多能與美國匹敵的大企業，　　
　　
例如百度、阿里巴巴、騰訊等，而中國也知道AI再發展需要厲害的晶片運算，半導體是決勝點，所以才會積極衝刺，但目前觀察，如果要投資中國市場，#互聯網和AI仍是短期內比較具有投資價值的。　　
　　
此外，在全球角逐的 #電動車產業 上，也不能忽視中國的力量，目前看起來雖然是特斯拉拔得頭籌，福斯緊追在後，中國看起來只有小米傳出可能推出電動車但也沒有影子，　　
　　
不過中國掌握電動車關鍵原料，成為未來可以左右這個市場的重要籌碼，也非常值得關注。　　
　　
總結來說，中國在未來最重要的科技趨勢上，具有掌握電動車原料，以及互聯網與AI技術發展優勢，　　
　　
能不能在半導體產業突破，讓原本的優勢更有爆發性成長的基礎點，將會是為未來觀察重點，也會是影響中美科技角逐的決勝關鍵。👍

📍更多內容歡迎收聽這集節目：https://user72908.psee.io/3av5t7　　
　　
復華金管家：投資人生一定要加的朋友　　

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謝金河-數字台灣

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台灣經濟到底好不好？
最近在喜宴或是朋友安排的餐敍中，最常被問到兩個問題，尤其是一些藍營大老，他們總是以十分懷疑的口吻問我說：台灣經濟真的有這麼好？或者也有人質疑公布的經濟數據是不是造假？另一個問題是台積電，聯發科漲那麼多了，股票還可以買？
台灣經濟好不好？大家可以比較各國公布的數字，單從第二季來看，台灣在全球排名僅次於中國，越南排名第三，全世界第二季GDP只有中國，越南是正成長，其他都是負值，台灣的負0.73%，在全球排名第三，比美國負32.9%，日本負27.8%，歐元區負12.1%，或是比新加坡，南韓，香港，甚至是一向高成長的東恊各國，台灣都顯得出色。
進入下半年，台灣內需消費在類出國，及國旅盛況下，過去台灣民眾每年拿錢到國外旅遊消費逾八千億元，這回出不了國門，變成在國內花錢，這對提升內需有幫助，下半年經濟表現會優於上半年，這是可以期待的事。
更重要的是台積電的護國神山效應愈來愈強大。昨天台積電執行長魏哲家說：疫情為台積電帶來大商機，台積電在先進製程已遙遙領先，除了帶來新的產業聚落效應，台積電設備本土化，也帶動完整的產業鏈，甚至很少看好的綠電產業，也因為台積電包下沃旭產能，也使台灣的離岸風力發電及太陽能產業士氣大振，台積電領導全台灣半導體產業鏈已獨步全球，這次聯發科受華為的衝擊，股價跌掉212元，這只是短暫利空，聯發科稍加調整，很快又會回到成長軌道，我給他們的答案都是肯定的。當然，很多停留在傳統模式的行業，像石化，鋼鐵仍然辛苦。
我總是告訴他們，機會永遠屬於對這塊土地有信心的人，生於斯，長於斯的人，只有先看得起自己，才能征戰世界！

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【中芯晶片復活！宣布砸338億和ASML買機台，美國為何在此時解禁？】

中國晶圓代工龍頭中芯國際2020年遭美商務部列為實體清單，導致先進製程發展面臨困境，但近期傳出美國計畫採購禁令部分鬆綁。中芯3日公告，與獨家供應極紫外光(EUV)曝光設備的荷商艾司摩爾（ASML）簽下12億美元（約338億元新台幣）合約，購買半導體生產設備。

為了EUV機台，中芯去年底找回台積電前營運長蔣尚義擔任副董事長，一度引發中芯國際首席聯合執行長梁孟松不滿。目前中芯國際在8吋晶圓、12吋晶圓都近行擴產，加上北京當局祭出10年28奈米製程以下免稅計畫，明顯是為了扶持大陸半導體自主化進程。至於美國為何在此時放行中芯國際…⬇️⬇️⬇️

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沃草 Watchout

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#沃草半導體小科普QA
一次看懂半導體產業訂單爆炸、產能吃緊的來龍去脈
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以前台灣人打招呼是問你食飽未，最近阿草走到哪裡都被問「你買台積電了嗎？」，連小學生都在社會科作業上寫投資台積電，台積電真的是從全世界紅回台灣。今天阿草要來回答讀者提問，為什麼以台積電為首的臺灣半導體爆訂單、產能吃緊呢？以下就是阿草問了巷子裡產業高層的專業解釋，阿草努力聽懂後用白話文作答如下：
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大家都聽說了，全世界車用IC大缺貨，美國、日本、德國甚至透過政府官方管道、來請託台灣政府幫忙協調擠出產能；有人說，誰叫這些車廠在疫情嚴重的時候自己抽訂單，產能被擠掉了以後再來哭枵沒晶片、是要怪誰？這說法確實是事實，但並不能完全解釋目前半導體產能嚴重不足的背後成因。
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首先，針對全球車用晶片大缺貨，聯電共同總經理王石在接受媒體訪問時說明，車用晶片客戶去年上半年因為武漢肺炎疫情影響，訂單停了6個月，直到去年第四季才重新下單。但去年下半年，多數半導體產能早已被智慧型手機或筆電業者需求預訂一空，車用晶片下單時間太晚，而且今年第一季車用晶片庫存幾乎用完，要解決此一問題挑戰難度很高。（https://waa.tw/IxjZqa）
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也有人說，因為歐美疫情嚴重、work from home 在家上班、上課，遠距工作、教學的需要，造成電子、3C產品需求暴增，以致半導體產能吃緊。這個分析也是對的，但同樣也是其中部分原因。
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事實上，業內高層告訴阿草，其實他們遠在疫情之前，就已經看到半導體的供需，在過去幾年出現了結構性的大轉變，供給開始追不上需求的腳步、供需逐步走向失衡，直到武漢肺炎疫情、 問題一次爆開，才讓大家驚覺，原來半導體供需已經嚴重失衡。
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那這幾年半導體的需求又為什麼會突然暴增呢？其實，答案就在我們身邊。大家看看自己家裡、生活周遭，從你的智慧型手機、筆電、平板、你家的掃地機器人、智慧冰箱、聲控燈、餐廳裡的自助點餐機器、大賣場的物流系統、路邊公車站的顯示面板⋯⋯ 最後，加上大家常常聽到的5G、車子裡各式各樣、愈來愈大的面板，還有全車都是半導體IC組成、愈來愈夯的電動車，這些，通通需要用到半導體，而且，這些都是10年前、甚至5年前都不存在的產品，過去幾年像雨後春筍冒出，造成半導體需求持續暴增。現在全世界晶圓廠（台灣以台積電、聯電為首的晶圓產能，佔世界六成以上），即使產能全開，供給也是遠遠追不上需求。
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就拿車子來說，以前車子裡的顯示螢幕，只有一個舊式儀表板，現在的車子，除了全面用最新半導體技術的儀表板，另外，還有導航螢幕、輔助駕駛、後座電子螢幕、後視鏡、倒車雷達、抬頭顯示器等等，都需要半導體IC，現在不少車廠還在積極研發生產電動車，對IC的需求更比過去多出幾十倍，
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原本，從民生到國防工業，就處處需要用到半導體，只是過去大家都沒注意到而已。而隨著科技進步，AI、5G等新的發展趨勢使得半導體的需求更多元，這些需求都是過去不存在、現在新增的，而半導體公司又已經多年沒有擴廠，所以，半導體產業的訂單當然就塞爆啦！產業許多高層都告訴阿草，這很可能不是短暫的週期現象，而是長期的結構性問題。
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接下來一定有人問，既然產能吃緊，那蓋新廠不就解決問題了嗎？問題如果有這麼簡單就好了！
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《彭博社》分析，晶片製造需要極高精密度、高產量，以及巨額、長期投資，而包括造價與設備在內，一座晶圓廠的建造成本動輒耗資數十億美元，因此必須每周7天、每天24小時不斷運轉才能夠回收投資成本，產品良率（Yield Rate，所產出每批晶片中的良品比率）更是決定成敗的關鍵。晶圓廠需要極為豐厚的知識與經驗，才有辦法在精密的製程中（即使只是空氣中微小的灰塵顆粒，都會打亂晶片生產），使生產良率達到90%。(https://waa.tw/TuhOdB)
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當你克服蓋新的晶圓廠所面對的技術、製程、以及良率種種高難度問題之後，最後迎來的彩蛋是，你蓋廠的成本非常高、晶片會非常貴。
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對此，聯電的王石總經理日前接受媒體採訪表示，目前晶圓代工廣泛應用在筆電、電腦周邊、汽車電子等產業的是14奈米以上的成熟製程，尤其以28奈米晶圓的成長性最大，目前相關產能都都僅靠廠商生產線去瓶頸、優化良率等方式增加，因為，若要建新廠，必需面臨機台取得花費高、建廠需要時間等問題，尤其隨著現有各晶圓廠良率精進、折舊陸續攤提完畢（翻譯：現有的晶圓廠廠房、設備大多已經折舊完畢，成本大幅降低，如果還不懂，建議去問身邊唸會計系的朋友）。現在除非能以低於當年建廠成本五成的價格蓋新廠，或新產能量產初期報價比現在同業行情高一倍，才有利可圖。王石同時表示，目前缺產能「不是周期性的問題，可能是結構上的問題。」（https://waa.tw/1iSSWc）
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除了蓋新廠需要時間外，現階段蓋廠、買新設備都不會比二十年前台灣半導體產業剛起步時便宜，而且現在就算蓋出新廠，新產線的報價也會比同業高一倍，貴一倍的IC，請問哪個客戶願意買單？就是擔心蓋新廠、成本貴到沒有客戶願意買單，因此對半導體公司來說，蓋新廠是很不划算的選擇，除非已經有像美國、日本當地政府，出面保證給予各種蓋廠優惠、再加上後續訂單有人打包，否則廠商多半興趣缺缺。因此可以說，半導體產能吃緊、爆訂單的情況，在可預見的未來，還會延續相當一段時間，直到半導體產業共同想出一個大家都可以接受的商業模式為止，阿草拭目以待。
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引用資料：
The World Is Short of Computer Chips. Here’s Why
https://waa.tw/TuhOdB
聯電王石專訪／晶片缺貨潮會擴大
https://waa.tw/IxjZqa
聯電解盤市況…晶圓代工 產能缺到明年
https://waa.tw/1iSSWc
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蔡依橙的閱讀筆記

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新疆的假記者，芯片的假設備，什麼都能說謊。中國人，真行！

「去年底、今年3月初市場傳聞中芯國際獲得美方許可，這導致受惠於轉單題材的台灣晶圓代工廠聯電股價受挫。

但這些消息後來被認為有市場炒作之嫌，甚至外媒後來追查下證實，其實這些美企目前都還沒拿到出貨許可。

甚至全球獨家供應極紫外光(EUV)曝光設備的荷商艾司摩爾(ASML)傳出與中芯國際重新簽訂一筆12億美元的訂單，都遭ASML強調，這筆合約所提到的是深紫外光(DUV)機台，而非外界期待的EUV機台。」

商業周刊（商周.com）

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【中芯買ASML機台、蔣尚義回鍋...中芯晶片復活，台廠優勢剩多久？】

大陸晶圓代工龍頭中芯國際日前傳出獲得美方出貨許可，可以與含有美國技術的半導體生產設備商業務往來，甚至連與荷商艾司摩爾（ASML）簽下12億美元合約，購買半導體生產設備，讓中芯國際8吋晶圓產能恢復正常運作獲得市場期待。

不過，外媒揭露，其實這些美企目前都還沒拿到出貨許可。ASML也強調，這筆合約所提到的是深紫外光(DUV)機台，而非外界期待的極紫外光(EUV)曝光設備。半導體設備主管透露，中芯要達到台積電良率...⬇️⬇️⬇️

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新《番薯藤》國防軍事網

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✅➡️拜登故意的？進口28奈米設備遭阻　中國「芯」碎
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3582126
新冷戰開打、美國對中國吹響 #經濟戰 #科技戰 號角！即使較舊的28奈米到14奈米機台設備也全面封殺中國訂單，已讓中國政府急跳腳；儘管中國正在繞彎路設法搶購尚未被列入制裁清單的半導體製造設備，但美國對28奈米到14奈米設備出售中企審核採取『技術性阻擋』使中國新建半導體工廠完全無法如期取得設備，以強有力的手段直接封殺中國半導體自主化能力。媒體指出儘管美國『未明文禁止28奈米設備出口至中國』但幾個月來美國三大半導體設備供應商卻都沒有從美國本土出口給中芯任何設備，甚至連一個零件都難以從美國發貨給中芯。
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#專業軍事評析 #關心台灣國防
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台積電•愛•行動

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💟 本文作者：#李珩銘、#白峻榮、#吳榮泰、#蔡釋嚴

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